שוק ההון האמריקאי

קרנות הנאמנות מצטיינות- מצטייני Morningstar

בעמודים הבאים נציג קרנות נאמנות שזכו לדירוג   של חברת Morningstar. הנתונים מעודכנים לתחילת שנת 2003.

שם הקרן דירוג  היקף נכסים
מיליארדי דולר 
קרנות מנייתיות
קטגוריה: Large Growth
1 Janus Growth & Income    5.2
2 Smith Barney Aggressive Growth    1.8
קטגוריה: Large Blend
1 Dreyfus Appreciation 3
2 Mairs & Power Growth 0.8
קטגוריה: Large Value
1 Sequoia Fund    4.3
2 Clipper Fund   4.3
קטגוריה: Large Value
1 Fidelity Mid-Cap Stock 5.1
2 Quaker Aggressive Growth   0.1
קטגוריה: Mid-Cap Blend
1 Meridian Value    1.1
2 PBHG Mid Cap Value   0.3
קטגוריה: Mid-Cap Value
1 Oakmark Select 4
2 Weitz Partners Value 2.09
קטגוריה: Small Growth
1 Liberty Acorn   3.9
2 Needham Growth   0.2
קטגוריה: Small Blend
1 Fidelity Low-Priced Stock    14.9
2 Neuberger Berman Genesis ★  1
קטגוריה: Small Value
1 Aegis Value ★   0.1
2 Artisan Small Cap Value   0.6
קטגוריה: U.S. Specialty Fund
1 Vanguard Energy    1.2
2 Vanguard Health Care     14.1
קטגוריה: Foreign Stock
1 Tweedy, Browne Global Value    3.9
2 Longleaf Partners International  ★  1
קטגוריה: World Stock
1 Vanguard Global Equity 0.2
2 Oakmark Global 0.2
קטגוריה: Regional Stock
1 Mutual European 0.3
2 Scudder Latin America 0.2
קרנות מעורבות
קטגוריה: Domestic Hybrid
1 Dodge & Cox Balanced    7.8
2 Vanguard Wellington    20
קטגוריה: International Hybrid
1 First Eagle Global 2
קרנות אג"חיות
קטגוריה: High-Quality Bond
1 Vanguard GNMA   21
2 Dodge & Cox Income  3.4
קטגוריה: High-Yield Bond
1 Janus High-Yield 0.7
2 Pioneer High Yield   1.6
קטגוריה: Municipal Bond-National
1 USAA Tax Exempt Long-Term   2.2
2 Fidelity Spartan Municipal Income    4.7

מצטייני Forbes

מגזין העסקים Forbes מדרג ביצועי קרנות נאמנות ובוחר מדי שנה 10 קרנות מצטיינות. ביצועי קרנות אלו בלטו הן בתקופות של עליות בשווקים והן בשוקי דובים.

ב-2002 בחר המגזין ב-10 הקרנות הבאות:­

  1. FPA Capital Fund                                             
  2. Mairs & Power Growth                                    
  3. Muhlenkamp Fund
  4. Longleaf Partners
  5. Heartland Value Fund
  6. Scudder-Dreman Hi-Ret. Eq.           
  7. Clipper Fund
  8. Weitz Value Fund      
  9. Third Avenue Value Fund
  10. Dodge & Cox Stock Fund

ב-2003 בחר המגזין ב-10 הקרנות הבאות:

  1. Calamos Growth - A
  2. Mairs & Power Growth         
  3. Thompson Plumb Growth Fund      
  4. Excelsior Value & Restructuring    
  5. Torray Fund
  6. Weitz Partners Value Fund  
  7. Weitz Value Fund
  8. FPA Capital Fund
  9. Muhlenkamp Fund    
  10. T. Rowe Price Mid-Cap Growth
קרנות הנאמנות מצטיינות- מצטייני Morningstar537קרנות הנאמנות מצטיינות- מצטייני Morningstar